Репетиция джазового духового ансамбля в этом фильме становится настоящим испытанием. Каждый участник сталкивается с леденящим страхом, делает выбор, от которого зависит всё. Здесь проливается кровь, льётся пот, летят брызги слюны. Руководитель коллектива напоминает не музыканта, а жёсткого армейского сержанта. Такая картина без прикрас показывает, как на самом деле устроена работа в оркестре.