Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его новую пьесу признают неблагонадёжной и снимают с репертуара, а затем исключают из творческого союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Под впечатлением от встречи он задумывает произведение, где героями служат знакомые ему люди. Среди них возникает таинственная фигура Воланда, чей образ навеян одним заезжим иностранцем.
