Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик, отчаявшись, решает отправиться в Великий Устюг — прямо к Деду Морозу. Он верит, что только волшебство может всё исправить. Его путь оказывается долгим и непростым: случайные попутчики, ночные дороги, незнакомые города. Каждый шаг таит неожиданности, а иногда и настоящие опасности.
Тем временем мать с отцом, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Их собственные обиды и разногласия отступают перед одной мыслью — найти Ванечку. Смогут ли они догнать его до боя курантов? Успеют ли понять, что самое важное чудо — не в далёком ледяном тереме, а в их собственных сердцах?
