Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному туру. Он играет классику, он богат, он изыскан. Но маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки. Там всё ещё живут старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки, откровенная вражда.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти нет ничего общего — ни привычек, ни взглядов, ни прошлого. Но это путешествие, полное неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.