1927-й. Транссиб. По рельсам, пронзающим континент, движется состав. В одном из вагонов лежит папка — её содержимое способно изменить судьбы двух держав: Советов и Китая. В купе первого класса, в тесном плацкарте, в дыму курилки притаились те, кто охотится за этими бумагами. Здесь чужие шпионы и наёмники с ледяными глазами, для которых нет запретов. Двое, что должны были бы стать врагами — юный красноармеец и агент, служивший когда-то царю, — вынуждены идти рука об руку. Общая угроза заставляет забыть прошлое. Им предстоит вычислить того, кто стоит за всем, пока поезд несётся сквозь степи и тайгу.